CDen er satt sammen av et utvalg fra Bishops fem Alligator-utgivelser. Materialet er i hovedsak selskrevet bortsett fra coverlåter som I’m Gone (Toussaint), Think (McCracklin) og Another Mule Kickin’ In Your Stall (Bartholomew). Bishop er en artist som helt naturlig blander flere typer blues med r&b og rock, uten at du ser skjøtene. Det gynger trygt av gårde godt støttet opp av blåsere og solid gitarspill. På Midnight Hour Blues trår han til med country­toner, mens Honest I Do får en gjennomkjøring på slidegitaren. På de avsluttende livesporene Slow Down og The Skin They’re In, er det som om energinivået stiger et hakk. Noe som kanskje forteller at Bishop bør oppleves live, da studiproduksjonene er trivelige, men uten de store høyde­punktene. Uansett en grei samling av hva mannen ga ut fra -88 til 2000.