Anthony Geraci er en tangentmann med en lang karriere fra Sugar Ray and The Bluetones og Ronnie Earl and The Broadcasters til dagens The Proven Ones. Solid plassert bak pianoet, blir han her backet av ringrever som Jeff Armstrong og Michael «Mudcat» Ward. Geraci har skrevet de fleste sangene selv, med unntak som Jelly, Jelly av Earl Hines og William Eckstein, med Monster Mike Welch på gitar. Monster Mike Welch står også for gitaren på Dead Man's Shoes av vokalisten Dennis Brennan. Dette er også de roligste og mest dvelende låtene på plata. Livlig swing får vi på Love Changes Everything, og Tomorrow May Never Come ruller melodisk av gårde. På den mektige No One Hears My Prayers leverer Walter Trout smakfullt melodisk trøkk, mens Tutti Frutti Booty er like livlig som tittelen tilsier. Daydreams Of A Broken Fool starter med solopiano, som en barpianist i en nesten tom bar seint på kvelden, før bandet etter hvert faller inn. Mister er bare en variasjon over Mr. Highwayman, mens Hard To Say I Love er lett svingende jazz. Living In The Shadow Of The Blues skaper en stemning av 20-30 tallet, lett slentrende humor. Ode To Todd, Ella And Mike Ledbetter snakker for seg selv og avslutter plata med lett svingende pianojazz. 
Tidligere nevnte Monster Mike Welch gjør en solid jobb på mesteparten av plata og det gjør også vokalist Dennis Brennan. En trivelig utgivelse over gjennomsnittet.